盘面上，锂电池概念股午后走强，锂矿股全线爆发，天齐锂业尾盘涨停。消费电子相关板块再度活跃，虚拟现实方向领涨。此外，航运、煤炭、汽车整车、农业等板块轮番活跃，整体上市场热点全天轮动较快，资金高低切换迹象明显。下跌方面，光伏、机器人等高位赛道股继续退潮，多只高位人气股大幅下挫，大港股份、宇环数控、等跌停，江苏北人、江苏雷利等跌超10%。
总体上，个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市全天成交额10264亿，较上个交易日缩量938亿。北向资金净买入43.25亿元。
昨天市场有个重磅利好，央行降息了。央行发布8月LPR报价，一年期贷款市场报价利率从3.7%下调至3.65%，五年期贷款市场利率从4.45%下调至4.3%，一年期LPR利率下调了5BP，五年期LPR利率下调了15个BP，利率下调属于宽松货币政策，有利于降低企业及居民融资成本，推动投资与消费增长，降息对股市来说，同样是明显利好消息，助推市场情绪走高。
对于此次央行降息，市场看法也有一定的分化，看多的认为这是重大利好，新行情将会开启，看空的则认为没什么用，大盘只不过在利好推动下短期反弹。个人认为降息对经济确实构成中期支撑，但降息的背景，是7月新增信贷资金和社融增量大幅低于预期，说明经济复苏的基础仍不牢固，即便是通过降息来降低社会融资成本，信贷需求复苏也需要一个过程，所以利好对市场的推动作用确实有限，需要继续跟踪后续相关金融数据。
上证指数上周四和周五下跌，而在此之前曾连续上涨，上周的调整是连续上涨后的回调。而大盘之所以难以继续上行，也存在技术方面的制约，一方面是上证指数中期围绕半年线波动，在站上半年线之后，偏离半年线后就会下跌，重回半年线附近，另一方面是大盘来到了7月份震荡区间，这里有较多套牢盘，需要反复震荡消化压力。
因此，在央行下调LPR利率的利好推动下，昨天A股整体走强，但上涨并未形成新的上升趋势，大盘涨幅不大，暂时当成反弹来看待，之前有指出，本周A股仍有调整压力，大盘在半年线附近才能确认中期支撑，昨天降息利好在预期中，利好效应体现之后，大盘仍将会继续震荡调整。
【热点板块】
农业：
昨农业板块涨幅居前，其中新农开发、正虹科技等个股涨幅居前。逻辑端主要还是全球高温的驱动。极端高温天气席卷全球，不利于秋粮产量形成，高温干旱或引致农作物减产风险的上升，机构预计22/23年全球玉米、水稻产量分别较之前预测下调629万吨、232万吨，资金开始挖掘粮食安全的逻辑；
马上面临业绩公布，近期会有很多暴雷的公司，记住口径，该弱不弱则为强，该强不强则为弱，近期要谨慎一些业绩不好不敢交卷的公司，新能源方面的业绩近期会不大好看，毕竟是受了停工停产的影响，第四季度可以期待期待消费的机会。
航运概念：
航运股持续走高，招商轮船、中远海能涨停。从逻辑端而言一方面受到，人民币贬值的影响，另一方面则是原因市场对于伊核协议谈判较为乐观的预期。当前油运市场改善预期较强，油运周期反转有望带来投资机会。
航运板块在前两周的就的走势本就相对逆势，在当前高位股退潮，市场风格面临高低位切换，以及伊核协议预期向好的催化，使得该板块昨日进一步发酵，后续后有望成为市场较为独立支线，走出一轮趋势型行情。
消费电子（虚拟现实方向）：
该方向延续近期强势，其中国光电器再度涨停9天6板，中南文化4连板，奥拓电子2连板。在高位赛道股持续退潮的背景下，相对低位的消费电子方向满足资金高低切的诉求，因此再度获得资金回流，目前消费电子延续震荡向上的格局，以目前的市场热度来看后续或仍具进一步上行空间。
光伏、机器人：
前期的热门赛道继续退潮，多只高位人气股大幅下挫，大港股份、宇环数控等跌停，江苏北人、江苏雷利跌超10%，东旭蓝天等跌超7%。上述个股在之前两个月中累积了较大的获利卖盘，在上周五市场抱团出现明显松动的背景下，在市场恐高情绪下引发了资金更为集中的兑现。
就目前的筹码情况而言，上述前期强势板块与个股后续进入阶段性整理的概率较大，因此当后续短线再有出现反抽时，仍先站在风险规避的一方更为稳妥。但该方向咱们周五也是强调过大资金还是在里面的，没有办法是一次性出完的，还是可以避高选低博取回调的机会。
（免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。）
