盘面上，东数西算概念强势依旧，一号文件发布，相关概念股冲高回落，数字乡村、农机概念、广电系等开盘冲高，半导体芯片股午后掀涨停潮，江丰电子、北方华创等近30股涨停或涨幅超10%；午后鸿蒙概念持续拉升，磷化工继续走强，云天化涨停；锂电、光伏、储能等赛道股集体反弹；教育板块全天活跃，数字货币尾盘跳水，翠微股份跌停；油气板块、贵金属、煤炭等板块跌幅居前。 从上周开始，东数西算是整个A股市场当仁不让的核心主线。可能大家在想到东数西算的时候，会与各类数据中心基建联系在一起。诚然，近期该板块与建设相关的概念不断走高，但我们也要更深入的看到，在东数西算工程的内核还是与前沿科技的关系密切。 东数的数指的是数据；西算的算，指的是算力；东西的空间距离对即时通信提出了更高要求。因此，数据的处理与传输，必然离不开对海量芯片的需求。根据这样的题材衍生，我们看看芯片概念的上涨逻辑。 其一，数据处理必然需求大量的存储芯片，负责数据的传输与储存，储存芯片的需求上升。其二，高性能计算芯片，这是实现数据中心高算力的核心硬件，代表各类CPU、GPU等计算芯片。其三，服务器和接口芯片，此类芯片只要提升内存数据访问速度和数据稳定性。最后，在通信基站建设方面，各类交换机、5G基站、路由器、服务器、无线设备，又会进一步带动通信设备和通信芯片的需求高涨。 前天，观察到创业板中能源金属大类的反弹，昨天创业板指数、中小创也恢复上行。这是否意味着去年创指的牛市要回归了呢？个人认为，现在言之过早，因为创指当前的位置是很低的，1月份直接跌破位，想要完全修复，需要一个较长的周期。但这并不意味着创业板内就没有机会，要看与权重主板主线的配合。今年中小创将是结构性行情。也就是说，与主线联系紧密的概念还是会有尚佳表现的。赛道股大涨，特别是成交量的进一步放大，说明这一次市场整体上涨的质量要比开年第一周的反弹要扎实了很多。最起码，市场的持续性是值得期待的。 虽然当前外部地缘局势局面依然紧张，但对A股的影响已经在此前的走势中得到了消化，A股将会按自身规律运行。大盘经过近一段时间的反复震荡，重心不断上移，底部特征明显，在一系列稳增长政策出台预期及充裕流动性的支持下，A股已经步入修复性上涨行情中，前两天的大跌，很有可能就是我们前面说的最后一跌，接下来大概率将会震荡上涨。 板块解析 半导体行业及细分概念集体大涨 个人认为半导体大幅走强的核心逻辑有两个，一方面是前期的政策驱动，毫无疑问，“东数西算”不单单是算力主打，这本就是一条宽泛的产业链，而“硬件”更是不可或缺的一部分，因为算力再优秀，没有硬件配套也不过是枉然。 另一方面，我们看到了一些超预期的现象出现，核心驱动自然是利润，近日相关公司披露的数据上，我们可以看到绝大部分半导体公司去年的业绩都是同比增长的，前期出现了一些四季度环比下降的情况，但近日我们看到了不少公司去年四季度业绩环比大增，所以，这应该是半导体集体大涨最主要的触发点。
有机硅表现不俗 最近关于新能源的消息是比较密集的，前有特斯拉电池利好，现有硅片价格上涨利好，所以电池也好，光伏也罢，昨天都相对出现了大幅反弹，比如镍金属因为特斯拉电池而出现了较大幅度的上涨，再比如昨天的有机硅，我们看到硅片价格上涨之后，就能想到上游的硅料可能也有着不错的表现，政策推动需求，需求带动价格上涨。
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